理想车在纳斯达克(NASDAQ)落地,上市当天收涨43.13%

2020-08-07 20:02:59  来源:武威热线
  

7月30日,北京时间,这辆理想车在纳斯达克(NASDAQ)正式上市,代号为利,从而成为继威来汽车(WeilaiAutomotive)之后第二股进入美国股市的中国汽车。开盘后,这款车的理想价格(每股11.5美元)飙升至17.5美元(涨幅超过50%),收于16.46美元,上涨43.13%,其总市值升至139.17亿美元。

据了解,理想的汽车原计划在北京时间7月31日上市,但由于投资者在IPO认购开始后的热情,认购于28日完成,因此提前完成发行,获得全额认购。理想的汽车是认购量的37倍,锁定在370亿美元(2591亿元)以上,预计将筹集超过10亿美元(70亿元人民币)。

根据此前披露的信息,理想汽车将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票,由瑞银(UBS)、高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)、中国国际资本有限公司(ChinaInternationalCapitalCorporation)和其他机构承销,筹得的大部分资金将用于资本支出以及新产品的研发。理想IPO和同时发行的私人股本融资总额为14.7亿美元,也将超过2018年9月首次公开募股(IPO)筹集的10亿美元。

据了解,在正式IPO后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李嘉诚(Li)希望继续持有21%的股份,而王兴和美团持有的股份将超过理想(高达24%)。在投票权方面,李嘉诚希望拥有72.7%的投票权,而王兴和美团则拥有8.3%的投票权。

资金短缺是汽车建设中每一股新势力都面临的问题。根据理想汽车公司的IPO披露,2018年和2019年,该公司的净亏损分别为15.32亿元和24.38亿元,总计近40亿元,理想汽车亏损在2020年第一季度收窄至7711万元。

改善财务数据的主要原因是理想数据的公开提供。理想车型于2019年12月开始大规模生产,是第一辆大批量生产的理想汽车,并于6月16日创下了国内外10000款新车型交付最快的纪录。毫无疑问,理想车在美国股市成功登陆后,它获得的大量资金将帮助它尽快实现新技术和产品的研发和批量生产,并为新能源汽车市场下一次领先地位的竞争增加重量。

一些分析人士认为,今年是制造汽车的最佳时机,可用于美国首次公开募股(IPO)。在特斯拉光环的支持下,智能电动汽车公司也被定位为智能电动汽车制造商,并在市场上获得了一定程度的认可,很可能会受到美国二级市场的欢迎。以威来汽车为例,自2020年以来,其股价上涨了220%。截至7月底,今年上半年仅交付了14000辆威来汽车,总市值为177.43亿美元(约合1241.3亿元人民币)。该公司在中国大型客车上市企业中排名第四,排在比亚迪、上汽集团和吉利之后,后者刚刚获得上市首屈一指。

继魏莱和理想之后,最近完成了价值5亿美元的c+一轮融资的小鹏,也被认为正在加快上市,此前有消息称,小鹏向美国股市提交了IPO文件,并聘请了摩根大通(JPMorganChase)和高盛(GoldmanSachs)等投行,摩根大通(JPMorganChase)是其中的主要承销商。不过,小鹏汽车的负责人表示,目前没有更多的信息可供披露。当然,并不是所有的新车制造公司都选择在美国进行首次公开募股(就连威莱汽车也不断回到中国市场进行首次公开募股)。例如,NACHA正式启动了C轮融资,并计划于2021年在科学和技术创新委员会上市。此外,一些分析人士指出,根据小鹏汽车的现状,如果董事会也是一个不错的选择。作者/蒋成贤

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